當我成為 Reserve 客戶後可獲享哪些理財咨詢服務？

當你成為 Reserve 客戶，將獲安排一位理財顧問提供專屬咨詢服務，你可隨時透過 Whatsapp、電郵或電話進行諮詢。

此外，你亦可預約跟理財顧問會談咨詢。

透過專屬諮詢服務，我們將仔細向你了解投資目的及財務狀況，以便為你量身設計最合適的投資方案。

諮詢服務為 1 小時，將與你討論：

• 你目前的財務狀況，包括收入、儲蓄、投資及其他理財計劃；
• 你的短/長期理財目標；
• 你的投資偏好或目的；
• 投資風險評估；及
• 任何相關內容。

全方位理財計劃服務（此服務將於兩次會談後完成）。

以 6 個月的投資往績記為基準，以審閱：

• 你的投資組合表現；
• 任何有機會影響投資策略的市場變化；
• 你的投資進度；
• 任何有利投資組合的市場機遇。